Незадолго до начала Великой Отечественной войны Василий Говорухин воспитывает верного друга — резвого коня по имени Буян. Тренер Белецкий сомневается в способностях Буяна. С началом войны выясняется, что Белецкий является немецким шпионом. Работники совхоза создают партизанский отряд, и в этих трудных условиях Говорухин вместе со своим конем проявляют невероятную ловкость и мужество.