За несколько месяцев до того, как США вступили во Вторую мировую войну, самоуверенный американский пилот Тим Бэйкер отправляется на поиски приключений и денег, соглашаясь переправлять бомбардировщики из Канады в Англию. В Лондоне он случайно встречает свою бывшую подругу Кэрол, которая по вечерам выступает певицей в ночном клубе, а днем работает санитаркой, помогая раненым горожанам.

Тим решает снова начать ухаживать за Кэрол, но вскоре обнаруживает, что она обещала выйти замуж за другого пилота, командира эскадрильи Джона Морли. Ревность охватывает Тима, и он начинает совершать один подвиг за другим, пытаясь вновь завоевать сердце Кэрол.

История фильма разворачивается вокруг одного из самых хитрых и расчетливых правителей Италии XV века — Чезаре Борджиа. Чезаре стремился объединить разрозненные области Романьи в единое, могущественное государство. Для этого ему нужно было взять под контроль Болонью, Флоренцию и всю Тоскану, чтобы стать абсолютным монархом на всем Апеннинском полуострове.

Вокруг себя Чезаре собрал самых лживых и изворотливых соратников, а также пригласил в союзники обаятельного и красноречивого Андреа Орсини. Орсини было поручено завоевывать доверие врагов и союзников, используя интриги и обман, чтобы привести "коварного Лиса" Чезаре Борджиа к монопольной власти.

1942 год, Англия. Американские бомбардировщики базируются в Арчбери, где появляется бригадный генерал Фрэнк Сэвэйдж. Он активно участвует в миссиях эскадрильи, направленных на уничтожение нацистских объектов. Его пример вдохновляет подчиненных, значительно улучшая их моральный и боевой дух.

Американский врач-психиатр Дик Дайвер, трудящийся в швейцарской клинике, влюбляется в одну из своих пациенток, Николь. Она из очень обеспеченной семьи, и её родственники не приветствуют этот союз. После выписки Николь из больницы, Дику приходится совмещать обязанности мужа и врача. С течением времени их отношения проходят через множество испытаний и перемен.