В начале 20-го века в небольшой деревне в Уэльсе молодой еврей по имени Соломон вынужден скрывать свою религиозную принадлежность, чтобы иметь возможность зарабатывать на жизнь. Однажды он знакомится с валлийской девушкой по имени Гейнор и влюбляется в нее. Однако их отношения сталкиваются с серьезными препятствиями: против них выступают не только их семьи, но и все общество.

В 1922 году в Мадрид приезжает 18-летний Сальвадор Дали. В то время столица Испании становится местом, где собираются самые выдающиеся молодые умы.

Дали, обладающий талантом и страстью к живописи, стремится к великим достижениям в искусстве. В университете он встречает уже известного поэта Федерико Гарсиа Лорку и режиссера Луиса Бунюэля. Эти молодые люди становятся ведущими фигурами испанской творческой интеллигенции, однако их личные отношения претерпевают значительные изменения.

Трогательная история о том, как двое пожилых людей, Дэйв и Фёрн, находят друг друга благодаря своим собакам и двадцати трем совместным прогулкам.