Действие происходит в Средневековье. Родрик, захвативший английский трон, приказывает уничтожить всех родственников свергнутого короля. Однако один младенец из королевской семьи чудом остается в живых. Верные подданные прежнего правителя объединяются вокруг загадочного «Черного Лиса» и оберегают ребенка. Один из сторонников, певец с ярмарки, проникает в королевский двор под видом нового шута и помогает восстановить справедливость и порядок.