Действие происходит в Средневековье. Родрик, захвативший английский трон, приказывает уничтожить всех родственников свергнутого короля. Однако один младенец из королевской семьи чудом остается в живых. Верные подданные прежнего правителя объединяются вокруг загадочного «Черного Лиса» и оберегают ребенка. Один из сторонников, певец с ярмарки, проникает в королевский двор под видом нового шута и помогает восстановить справедливость и порядок.

1882 год. Аманда, танцовщица и любительница приключений, встречает Чарли, карточного шулера. Оба они обожают деньги, особенно те, что добыты нечестным путем. Влюбившись в Чарли, Аманда осознает, что в жизни есть вещи важнее богатства. Теперь Чарли предстоит переосмыслить свои взгляды на мир. Вместе они оказываются втянуты в аферу с похищением 40 тысяч долларов...