Бывший инструктор полиции по боевым искусствам оказывается за решеткой после трагического инцидента, в результате которого погиб человек. Когда в городе появляется серийный убийца, нацеливающийся на мастеров боевых искусств, он предлагает свою помощь полиции в обмен на освобождение.

В 1905 году Сунь Ятсен планирует визит в Гонконг для обсуждения революционных планов по свержению династии Цин с товарищами из организации Тунмэнхой. Вдовствующая императрица Цыси, желая предотвратить эти планы, отправляет группу убийц под руководством Ян Сяого, чтобы помешать Сунь Ятсену. В то же время, Сунь Ятсена защищают телохранители, состоящие из рикш, уличных торговцев и бродяг. Этих защитников координирует бизнесмен Ли Юйтан. Его сын, Ли Чунгуан, решает стать двойником Сунь Ятсена, чтобы отвлечь внимание убийц и дать истинному Сунь Ятсену возможность безопасно провести встречу и покинуть Гонконг.

Давным-давно два соседних государства, Северный Янь и Южный Чжао, вели непримиримую борьбу, но последние 10 лет между ними царил мир. Однако шпиону из Северного Яня удалось занять пост верховного советника в Южном Чжао и организовать подставное покушение на монарха. Теперь у советника Гуаня есть предлог готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который никогда не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, жаждущий отомстить Гуаню за предательство брата, отправляются из своей деревни в столицу, чтобы принять участие в этом состязании.

Бак, выросший без родителей и мечтающий о карьере спецагента, начинает замечать странные детали, связанные с прошлым его отца. Решив разобраться, он отправляется на встречу с ним, не подозревая, что отец является северокорейским шпионом. Вскоре Бак оказывается втянутым в опасную операцию, связанную с похищением вируса, способного вызвать рак лёгких. Теперь ему предстоит сделать всё возможное, чтобы предотвратить попадание опасного вируса в чужие руки.