Лин – кикбоксер, который решает обмануть своего босса: вместо того чтобы проиграть запланированный бой, он побеждает. После этого он пытается скрыться вместе с женой и сыном, но его быстро находят. В итоге Лин оказывается в тюрьме, где также оказывается полицейский по имени Юнг, случайно убивший агента под прикрытием. Тюрьма управляется жестоким начальником, и выжить там – задача не из легких. Однако еще сложнее сохранить свою человечность в таких условиях.

Фильм рассказывает о сироте по имени Фанг Шиджи, которого взял под своё крыло учитель боевых искусств. Из-за своего бурного характера Фанг вынужден покинуть школу Кунг-Фу. Однако его талант замечает Ванг Жоу, человек, потерявший надежду и разочаровавшийся в жизни. Он предлагает Фангу попробовать свои силы в баскетболе. С этого момента начинается самое интересное. Поиск настоящих родителей постепенно превращается в нечто большее, чем просто историю для журналистов. Жизнь Фанга Шиджи кардинально меняется, а вместе с ней меняется и судьба Ванга Жоу, который помог раскрыть его уникальные способности.

Однажды сапожник оказался в долине, где обитал мастер ушу. Со временем сапожник сам стал мастером ушу. Позже он влюбился в принцессу, которая считала себя выше всех остальных, и у которой уже был жених...

Полицейский Вонг Вэй приезжает издалека и обнаруживает, что его дядя, старший офицер полиции, погиб при таинственных обстоятельствах. Улики, найденные на месте преступления, не только не проливают свет на случившееся, но и ещё больше запутывают дело. Вонг решает отправиться в тюрьму, чтобы, завоевав доверие заключённых, найти убийцу.

Однако ситуация принимает неожиданный поворот: Вонга обвиняют в убийстве одного из тюремщиков, и его приговаривают к смертной казни. Но когда казалось, что приговор вот-вот будет приведён в исполнение, Вардер Тьен предлагает ему присоединиться к своему движению, которое стремится принести порядок и справедливость людям.