Тридцатые годы, Украина. Американский инженер Майкл Шемрок вместе с сыном приезжает в Харьков, чтобы помочь в строительстве социализма. Вскоре он влюбляется в актрису Ольгу Левицкую, на которую уже давно обратил внимание один из красных комиссаров. В результате трагических событий Майкл погибает, и его сын оказывается в опасности. Спасение приходит от слепого кобзаря, который берет мальчика под свою опеку. Не имея других вариантов выжить в чужой стране, мальчик становится поводырем для своего спасителя. Их путь, полный опасностей и приключений, разворачивается на фоне тяжелых моментов украинской истории и разрушения человеческих судеб.

Картина повествует о жизни Олексы Довбуша, легендарного народного героя, который посвятил себя борьбе за свободу крестьян в Карпатах. Фильм раскрывает его путь, наполненный любовью, сражениями и стремлением к справедливости.

Осенние события в Мюнхене проливают свет на один из самых охраняемых секретов советской эпохи — вооруженное сопротивление Украинской Освободительной Армии после Второй мировой войны. В фильме также раскрывается тщательно спланированное убийство Степана Бандеры, видного лидера украинского националистического движения.