После того, как королевство Аквафа было захвачено соседней империей, на этих землях начала распространяться загадочная болезнь, переносимая волками. В это время бывший солдат, ставший беглым рабом, случайно находит в лесу странного ребёнка, когда оба подвергаются атаке стаи волков. Чудом спасшись, герой ищет убежище в деревне, но эпидемия продолжает подступать всё ближе.