Макия, представительница бессмертного народа, на протяжении веков сталкивалась с попытками различных армий захватить её народ, стремясь разгадать тайну бессмертия. После разрушения её города, она скрывается в лесу, где находит маленького мальчика по имени Эриал, оставшегося без родителей. Макия решает заботиться о нём и воспитывать его.

Масамунэ, школьник, проживает в городе, который был изолирован после взрыва на сталелитейном заводе. Время в этом месте словно замерло, и жителям запрещено что-либо менять. Они носят одну и ту же одежду и проводят унылые дни в ожидании возвращения к нормальной жизни. Однажды его одноклассница Муцуми приводит его к пятой печи завода, где они встречают девушку, которая не может говорить и напоминает дикого волка. Эта встреча нарушает привычный порядок, и неутолимая жажда любви утомленных повседневной рутиной молодых людей начинает разрушать их мир.