В один из дней над городом появляется огромное чудовище, явно не с нашей планеты. Служба безопасности немедленно оцепляет район, а жители с удивлением наблюдают за происходящим. Однако Юки и её одноклассника Тэцу это не удивляет. У Тэцу есть необычное существо по имени Сэнко, которое может превращаться во множество разных вещей. Вскоре они сталкиваются с Сю, который управляет тем самым монстром, угрожающим городу. Юки и Тэцу предстоит вступить с ним в жестокую битву.