Семеро подростков, которые часто прогуливали школу, однажды обнаружили, что в их спальнях начали странно светиться зеркала. Когда они коснулись стекла, то оказались в волшебном замке, где их встретила таинственная девушка, назвавшая себя Королевой-волчицей. Этот замок в Зазеркалье стал для них убежищем от школьных проблем, куда они сбегали каждый день. Однако им нужно было покидать это место до пяти часов вечера. В замке ребят ждали различные подсказки, которые вели к спрятанному ключу. Этот ключ мог исполнить самое заветное желание каждого из них.

Эдо, 1814 год. Один из самых многолюдных городов мира, где бок о бок живут крестьяне, самураи, торговцы, знать, художники, куртизанки и, возможно, даже сверхъестественные существа. Пятидесятилетний художник Тэцудзо заслуженно гордится своими клиентами, которые приезжают к нему со всей Японии. Каждый день он создает уникальные произведения искусства: от огромного портрета Бодхидхармы на листе бумаги площадью 180 квадратных метров до крошечных воробьев на рисовом зернышке. Тэцудзо вспыльчив и саркастичен, равнодушен к сакэ и деньгам, и может потребовать целое состояние за работу, которая его не интересует.

Его третья дочь от второго брака, 23-летняя О-Эй, унаследовала талант и упрямство отца. Она часто рисует вместо него, но никогда не ставит свою подпись.

После совершения серьёзного проступка, духу человека дают шанс на искупление. Теперь он обитает в теле подростка, покончившего с собой, и вынужден адаптироваться к его жизни и проблемам, чтобы доказать своё право на новый шанс.

За день до своего шестнадцатилетия, неуверенная в себе Аканэ получает от мамы поручение - сходить в сувенирный магазин за подарком. В магазине она замечает странный камень с отпечатком, который идеально подходит под её руку. К удивлению владелицы магазина Ти, из подвала внезапно появляется незнакомец. Он представляется алхимиком Гиппократом и утверждает, что Аканэ предстоит отправиться с ним и его маленьким помощником Пипо в другой мир, чтобы предотвратить гибель волшебной страны.