Семья Ямада живёт самой обычной жизнью: папа, мама, бабушка, сын Нобору и дочка Ноноко. Однако каждый день у них происходит что-то забавное и необычное. Например, Ноноко могут случайно забыть в супермаркете, или родители устраивают настоящие баталии за пульт от телевизора. А однажды бабушка решила приготовить необычный бефстроганов, что привело к неожиданным результатам.

Таэко погружается в воспоминания о своем детстве и школьных годах, которые прошли в далеком 1966 году. Она анализирует прошлое, чтобы разобраться в своих чувствах и найти ответы на важные вопросы, стоящие перед ней в настоящем.

В последние дни Второй мировой войны американские самолёты безжалостно бомбят японские города. В этом хаосе оказываются 14-летний Сэйта и его младшая сестра Сэцуко, которые, потеряв семью, остаются совершенно одни. Сэйта вынужден быстро повзрослеть, осознав, что теперь он отвечает за жизнь своей сестры.

Находя убежище в заброшенном бомбоубежище, брат и сестра пытаются выжить своими силами. Хотя для них смертоносные огни в небе кажутся лишь огоньками светлячков, жестокость войны не щадит даже самых невинных. Война выносит им суровый приговор, разрушая их детские души.

В современной Японии, на западных окраинах Токио, люди активно застраивают леса и холмы, которые издавна были домом для тануки - енотовидных собак. Эти существа начинают отчаянную и героическую борьбу за своё существование. Чтобы защитить свои земли, они решают возродить древнее искусство превращения, позволяющее им принимать даже человеческий облик.

Однажды пожилой человек, который добывал бамбук для продажи, обнаружил в бамбуковой роще крошечную девочку, не больше пальца. Позже выяснилось, что она — принцесса по имени Кагуя.