Систина учится в магической академии, стремясь улучшить свои навыки в волшебстве и раскрыть тайну загадочного Небесного Замка. Когда её любимый учитель покидает академию, на его место приходит новый преподаватель. Но Гленн, оказавшийся на этой должности, проявляет себя как ленивый и, на первый взгляд, совершенно некомпетентный педагог. Как же получилось, что именно его рекомендовал сам директор академии?