Полуволки жили среди людей на протяжении многих веков, скрывая свои необычные способности. Они вынуждены были держаться обособленно, небольшими группами. Мэдди и её родители единственные полуволки в своём районе. Всё шло своим чередом, пока однажды в школе не появился новый ученик...