Англия, начало XVII века. Вдова Мэри Вильерс, стараясь скрыть свое скромное происхождение, отправляет второго сына Джорджа учиться во Францию. Сама она вступает в новый брак. Однако вскоре она решает, что для достижения влияния при королевском дворе ей нужно сделать Джорджа фаворитом короля Якова I. Для этого ей предстоит устранить нынешнего фаворита.

С детства Николас осознавал, что он отличается от других. Его привлекает то, что большинство считает постыдным и неприемлемым, о чем не принято говорить открыто. В связи с конфликтом на ангольской границе, все юноши старше шестнадцати лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. На первый взгляд, казалось бы, что в таких условиях Николасу не выжить, но судьба сводит его с другим новобранцем, который отвечает ему взаимностью.

Мистер Уильямс, скромный сотрудник госучреждения, уже долгое время не может справиться с утратой своей супруги. Когда он узнаёт, что его дни сочтены из-за неизлечимой болезни, он решает наполнить оставшееся ему время яркими и значимыми моментами, стремясь сделать свою жизнь неповторимой.