Федор Лосев, провинциальный художник из Лобнинска, живёт скучной и однообразной жизнью без значительных взлётов и падений. Его творчество не приносит успеха, а повседневные трудности и творческая неудовлетворённость только усиливают его чувство безысходности. Единственное, что придаёт ему силы, — это любовь к Лене и отцу.

Всё резко меняется, когда при таинственных обстоятельствах погибает его друг. Лосев оказывается в числе подозреваемых следователя Гаева. Погружаясь всё глубже в расследование, Федор начинает понимать, что попал в водоворот странных и мистических событий. В этой загадочной истории замешаны и его возлюбленная, и профессор оптической физики Лобник, и даже сам покойный друг.