Какой-то безумный учёный, напоминающий доктора Моро, создал гибриды людей и животных. Обычный студент Юя Номото и представить не мог, чем обернётся невинная просьба друзей провести с ними вечер. С недобрыми намерениями его приятели похитили девушку, которая оказалась наполовину медоедом — самым бесстрашным животным, близким родственником росомахи. Вечер закончился кровавой бойней, и поскольку всё самое необычное в этом мире случается с японскими школьниками (или иногда со студентами), девушка не только оставила нашего героя в живых, но и решила стать его телохранителем.

Королевство Гортензия на протяжении почти 700 лет наслаждается миром, благодаря защите от вторжений герцогств Оливье и Камелия. Эти герцогства служат верным мечом и надёжным щитом древнего государства, всегда преданно охраняя своего покровителя. Однако 5 декабря 767 года по календарю Святого короля в Камелии вспыхивает восстание, появляются загадочные чудовища, и всё королевство оказывается на пороге войны.

Мелиодас и Ястреб отправляются на поиски загадочного ингредиента под названием Небесная рыба. Однако их путешествие принимает неожиданный оборот, когда они оказываются в королевстве Храм неба, обитаемом существами, которые именуют себя небожителями. Вскоре после прибытия Мелиодас сталкивается с удивительным открытием: он выглядит как две капли воды похожим на местного преступника, из-за чего его немедленно заключают в тюрьму. Тем временем шесть темных рыцарей готовятся к атаке на Храм неба с целью разрушить печать, удерживающую демонов.