В приюте «Грейс Филд» под заботливым присмотром Мамы живет группа детей разного возраста. Самые сообразительные из них — 11-летние Норман, Эмма и Рэй — с детства лучшие друзья. Каждый ребенок с нетерпением ждет момента, когда его усыновят и он отправится в новую семью. Пока же дети целыми днями играют в догонялки и не знают ни горя, ни забот. Однако однажды Норман и Эмма раскрывают страшную тайну приюта, и перед ними встает дилемма: попытаться сбежать или встретить свою гибель.

В мире, где в небе парят острова, живут юный Гран и его говорящая крылатая ящерица Вирн. Однажды они встречают Лирию, сбежавшую от военного правительства. Чтобы избежать преследования, Гран и Лирия отправляются в бескрайние небеса на поиски отца Грана, который обещал ждать сына на острове звёзд Эсталусии.