История рассказывает о мальчике по имени Юго, который предназначен изменить мир. Старый хранитель закона Альберт находит его еще младенцем с загадочным посланием, в котором говорится, что он должен вырастить Юго и отпустить, когда его особенные способности проявятся.

Бристл, девочка, воспитанная драконами, оказывается в сложной ситуации: её отец должен отдать своё второе по значимости сокровище злобному колдуну и предлагает взамен Бристл. В отчаянии она покидает родную пещеру и отправляется в путешествие по миру людей. В этом новом для неё мире она познаёт, что такое настоящая дружба и солидарность, а также сталкивается с алчностью, которая, кажется, разъедает сердца людей.

В антикварной лавке опытного странника Керуба Крепина можно найти множество старинных предметов, включая оружие, амулеты и артефакты. Некоторые из них — настоящие сокровища, обладающие магическими свойствами. Десятилетний приёмный сын Керубима, мальчик по имени Жорис, живёт в полном счастье. Однако его спокойное существование нарушается, когда он решает найти своего кумира — суперзвезду Гоббоула. Именно в этот момент в городе появляется коварная и мстительная ведьма Джулит, что приводит к непредсказуемым событиям.