Сергей Кутепов, агент полицейской разведки, проникает в наркогруппировку, которой руководит бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками Потапов. Помимо того, что Сергей собирает доказательства преступлений, совершенных Потаповым и его подельниками, он также стремится выяснить, кто заказал и кто осуществил убийство его жены Марины.

Владелец сети ночных клубов, Олег Баринов, по пути на работу решает заехать в районную библиотеку, чтобы отдать накопившиеся дома книги. Выбрасывать их на помойку ему не позволяет воспитание. В библиотеке он знакомится с Аллой, скромной и незаметной девушкой-библиотекарем, которая сначала не производит на него никакого впечатления.

Однако у Баринова много других забот: одна из городских банд требует, чтобы в его клубах продавали наркотики. Баринов отказывается, и бандиты начинают угрожать его партнеру, который в итоге выходит из бизнеса.

Бандиты подставляют Баринова, и милиция находит в его кабинете наркотики и деньги. Баринова арестовывают. Через сутки его неожиданно освобождают и привозят к бандитам. Те сообщают, что он выпущен под залог, который они внесли, и теперь его дело находится у них в руках.

Бандиты требуют, чтобы он переоформил все клубы на имя их лидера. Если он не хочет добровольно участвовать в преступном бизнесе, то теперь ему грозит потеря всего. В случае отказа Баринов вернется в тюрьму, из которой уже не выйдет, так как следователь, ведущий его дело, тоже работает на бандитов.

Два брата, Михаил и Алексей, оба являются актерами. Михаил обладает выдающимся талантом, он снимается в кино и сериалах, и его знает и любит вся страна. Алексей тоже работает в этой сфере, но ему не хватает таланта брата, и ему достаются лишь эпизодические роли и мелкие типажи в сериалах.

Михаил получает возможность работать над новой картиной с очень известным отечественным режиссером. Ему предложена главная роль в фильме с большим бюджетом — это действительно крупный проект.

Однажды на съемочной площадке сериала, где Михаил заканчивает свою работу, происходит трагедия. Михаил, который привык перед выходом в кадр делать один глоток коньяка, выпивает и внезапно теряет связь с реальностью, становясь уникальным на 90-100%.

В глухой деревне, окружённой лесами, стоит церковь. В ней служит отец Алексий, а помогает ему странный и молчаливый Демидов. Этот человек обладает невероятной физической силой, но общается лишь с отцом Алексием и его женой Ольгой. Демидов и священник часто спорят о жизни, Боге и о том, допустимо ли убийство, даже если оно совершается по необходимости, например, на войне. Отец Алексий убеждён, что убийство всегда является грехом, независимо от обстоятельств.

Со временем становится ясно, что Демидов был воином-интернационалистом и ему не раз приходилось убивать. Теперь он мучается вопросом, можно ли простить себя за содеянное и забыть ужасы войны, или всё это было страшным грехом, с которым ему придётся жить.

В деревне появляются несколько молодых и красивых женщин, скрывающихся от бандитов. Они действительно сбежали от преступников, которые захватили их, чтобы отправить в публичные дома на Восток. Бандиты следуют за беглянками и выходят к деревне, ставя Демидова перед трудным выбором: снова проливать кровь или остаться «непогрешимым».