Однажды на Землю упал метеорит, породивший монстров, известных как D2. Эти создания запретили всю музыку, так как она является их единственной слабостью. Сражаться с ними способны только девушки, обладающие силой музыки и управляющие партитурами, которые могут уничтожать монстров. Руководят этими девушками дирижеры.

В 2047 году, в разрушенной Америке, дирижер Асахина и музыкант Уммей объединяются, чтобы вернуть музыку в мир и покончить с D2.

В мире, где в небе парят острова, живут юный Гран и его говорящая крылатая ящерица Вирн. Однажды они встречают Лирию, сбежавшую от военного правительства. Чтобы избежать преследования, Гран и Лирия отправляются в бескрайние небеса на поиски отца Грана, который обещал ждать сына на острове звёзд Эсталусии.