Геркулес - жизнерадостный и беззаботный подросток, обладающий не только внушительной физической силой, но и острым умом. Его задача не ограничивается только борьбой с чудовищами и выполнением подвигов, но и включает успешное обучение в академии Прометея. Геркулесу предстоит не подвести своего отца и доказать, что он способен стать настоящим героем.

На севере, где сани веками были основным средством передвижения, появляется новое крылатое устройство, способное заменить упряжных собак. Теперь даже самые отдаленные уголки стали доступными благодаря самолетам.

Но Балто, наш старый друг, не в восторге от этих перемен. Он решает организовать гонку между упряжкой верных псов и опытным пилотом по имени Дьюк, чтобы выяснить, кто быстрее доставит почту: собаки или одномоторный биплан?

К радости всех, псы первыми достигают финиша, доказывая своё преимущество над металлической птицей. Однако Балто сразу понимает, что с Дюком и его самолетом что-то произошло. Вместе с Маком и Люком он отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти пропавшего летчика.

История продолжается с новыми приключениями знаменитого пса Балто. Однажды Балто становится отцом и старается найти для всех своих щенков хорошие семьи. Однако одна из его дочерей, Алу, начинает чувствовать, что она отличается от своих братьев и сестер. Встретив однажды в лесу охотника, Алу ощущает пробуждение в себе загадочной волчьей натуры. Её начинает мучить вопрос: кто она на самом деле — волк или собака? Чтобы разобраться в себе, Алу отправляется в долгое и сложное путешествие по просторам Аляски, где её сопровождает заботливый отец Балто.

Университетский профессор случайно открывает древний свиток, из-за чего становится одержимым японским демоном, повелевающим громом и молнией. Этот демон стремится прорваться в наш мир и захватить его. Бюро по Исследованию Паранормальных Явлений и Защите отправляет Хэллбоя и его команду разобраться с ситуацией. Однако, когда Хэллбой берёт в руки самурайский меч, он неожиданно исчезает и оказывается в мире японских мифов, призраков и чудовищ. Агенты Кэйт Корриган и Рассел Торн начинают преследовать одержимого профессора, чтобы вернуть Хэллбоя обратно.