В Нью-Йорке происходит экстренная посадка самолета, на борту которого обнаружены мертвые пассажиры. Для выяснения причин трагедии на место прибывают ученые, возглавляемые ведущим эпидемиологом города, Эфраимом Гудвезером. Вскоре выясняется, что пассажиры заражены вирусом вампиризма, способным перерасти в глобальную эпидемию и уничтожить человечество.

Паника в обществе нарастает, но противостоять угрозе решаются лишь немногие. Доктор Гудвезер, его команда медиков и группа горожан с особыми знаниями, включая крысолова Василия Фета, объединяют усилия, чтобы остановить распространение смертельного вируса.

На своё 18-летие Клэри Фрэй, казавшаяся обычной девушкой, внезапно узнаёт, что она принадлежит к древнему роду Сумеречных Охотников – загадочного сообщества, состоящего наполовину из людей, наполовину из ангелов, чья миссия – защищать мир от демонов. Когда её мать похищают, Клэри вместе с другом Саймоном и сумеречным охотником Джейсом отправляется на её поиски, что приводит их в совершенно иной мир.

Тэйлор Брукс, студентка элитного колледжа, стремится стать частью тайного студенческого общества "Черепа", в котором состоит её отец и многие влиятельные люди города. Однако четыре года назад её старший брат трагически погиб во время обряда посвящения в это общество. К тому же, по традиции, членами "Черепов" могут быть только мужчины, что вызывает серьёзные возражения против кандидатуры Тэйлор. Несмотря на это, она всё-таки добивается своего и становится членом общества.

Но вскоре происходит страшное событие: её друга находят мёртвым, и Тэйлор обвиняют в этом преступлении. Она понимает, что это подстава, организованная теми, кто был против её вступления в "Черепа".