Неуступчивый и твердый шериф Адам МакКой сталкивается с жестоким и беспощадным охотником за головами по имени Красный Билл. Этот кровожадный преступник имеет мрачное увлечение: он обезглавливает своих жертв и складывает их головы в свой черный мешок.

В Ирландии в 1920-е годы живут близнецы Рейчел и Эдвард, которые ведут замкнутый и необычный образ жизни в старинном поместье. Каждую ночь их дом оказывается под контролем зловещей сущности, которая устанавливает строгие правила: к полуночи все должны быть в постели, а гостей нельзя впускать в дом. Если один из близнецов попытается сбежать, жизнь другого окажется в опасности. Когда в соседнюю деревню возвращается ветеран войны по имени Шон, Рейчел начинает нарушать эти правила.