Неуступчивый и твердый шериф Адам МакКой сталкивается с жестоким и беспощадным охотником за головами по имени Красный Билл. Этот кровожадный преступник имеет мрачное увлечение: он обезглавливает своих жертв и складывает их головы в свой черный мешок.