Начало 20 века, предреволюционные годы на Кавказе. Царское правительство через жандармское управление края предпринимает усилия, чтобы провокациями и предательством столкнуть между собой народы Грузии, разобщить их, увести от борьбы с самодержавием.

Дата Туташхиа, главный герой фильма, мучительно ищет единственно правильный путь, нужный его соплеменникам для устройства лучшей жизни. К какому берегу пристанет он, победит ли в неравном сражении с государственной машиной?

Романтическая драма, основанная на одноименной поэме Михаила Лермонтова, повествует о бедном, но добросердечном юноше по имени Ашик-Кериб, который обладал удивительным голосом и играл на саазе — турецком музыкальном инструменте. Он воспевал подвиги древних героев Туркестана, выступая на различных праздниках и свадьбах.

Однажды Ашик-Кериб встретил прекрасную Магуль-Мегери, дочь состоятельного турецкого купца, и сразу же влюбился в нее. Однако богатый отец девушки не собирался выдавать свою дочь замуж за бедняка. Ашик-Кериб дал клятву, что будет странствовать семь лет, чтобы заработать состояние или погибнуть. Если он не вернется к назначенному сроку, Магуль-Мегери придется выйти замуж за другого человека.