Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки, обладает выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, и всегда готов идти на самопожертвование ради выполнения задания. Однажды во время одной из операций происходит провал, в результате которого погибает один из агентов. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в глухую деревню к своему бывшему сослуживцу, который сейчас возглавляет приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. В процессе он узнает, что несколько его предшественников либо пропали без вести, либо были убиты.