Рин Окимура и его брат Юкио — сироты, которые выросли в храме, где служил священник и экзорцист Фудзимото. Рин — парень с добрым сердцем, но вспыльчивый, немного глуповатый и постоянно ввязывающийся в драки. Юкио, напротив, умный, усердный и мечтает стать врачом, что ему помогает в лечении постоянных ссадин брата.

Однако на самом деле их различия гораздо глубже: Рин — полудемон, и не просто полудемон, а сын самого Сатаны. Когда, несмотря на все предосторожности Фудзимото, силы Рина начинают проявляться, его отец находит его и пытается забрать домой, чтобы использовать сына для захвата нашего мира. Рину удается избежать этой участи, но ценой жизни Фудзимото, который погибает, защищая своего приемного сына. После этого Рин решает стать экзорцистом и отомстить Сатане, поступив вместе с Юкио в специальную закрытую школу.

Из-за жестокости, с которой Мэй Татибана столкнулась в детстве, она пришла к выводу, что дружба - это миф, а любые близкие отношения приносят лишь боль и предательство. Так, эта умная и симпатичная девушка дожила до 16 лет, став в старшей школе известной как одиночка и нелюдимая молчунья. Её загадочная и отстранённая натура не могла не привлечь внимание Ямато Куросавы, который считался "школьным принцем". Куросава, честный и искренний парень, уставший от навязчивого внимания со стороны знакомых девушек, сам начал искать встречи с Мэй. В итоге, его настойчивость привела к тому, что он получил удар ногой от Мэй. Однако такое необычное начало лишь разожгло их взаимный интерес...

Старшеклассник Сётаро Футаба увлечён мужской художественной гимнастикой. Он принимает решение присоединиться к школьной команде, которой как раз не хватает участников.

История о старшеклассниках, которые имеют совершенно разные представления о любви. Юна грезит романтическими отношениями, тогда как Акари предпочитает практичный подход. Кадзуоми – парень, который никак не может понять, что такое любовь, а Рио готов принять любое признание, если девушка ему нравится.

В конце учебного года школьная мужская команда по художественной гимнастике сталкивается с серьёзным испытанием: их тренер уходит. Теперь ребятам предстоит проявить всю свою решимость и упорство, чтобы преодолеть эту трудность.