Сериал повествует о непростых буднях семьи, обитающей в бедном районе долины. Из-за серьёзных экологических проблем и радиационного воздействия все местные жители страдают от тяжёлых физических или умственных недостатков. Загрязнение окружающей среды здесь напрямую связано с безрассудным образом жизни обитателей богатого района, известного как «Холмы». Жители Холмов всячески угнетают и вредят жителям долины, не обращая внимания на их безопасность и благополучие.

Энди Френч, амбициозный карикатурист, сталкивается с трудностями как в профессиональной, так и в личной жизни. Он делит квартиру в районе Мишн Хилл города Космополис с двумя необычными соседями. Вдобавок к этому, ему приходится заботиться о своём младшем брате Кевине, от которого мало пользы. Несмотря на все разногласия, эта разношёрстная компания умудряется справляться с неожиданными вызовами, которые преподносит им жизнь.