Сериал рассказывает о жителях живописного городка Стоувилд, чья жизнь переворачивается с ног на голову после исчезновения юной девушки, Королевы Мая, во время праздничного парада. Вскоре местные жители начинают подозревать друг друга в совершении этого преступления, ведь становится очевидно, что виновник — кто-то из их круга. Каждый из них хранит свои секреты, и атмосфера недоверия накаляется: жена начинает сомневаться в верности мужа, сын подозревает отца, брат не доверяет брату.

Уилл Бертон - выдающийся молодой адвокат, обладающий исключительным умом и неотразимым обаянием. Его специализация - тяжкие уголовные преступления, и его профессиональные успехи делают его очень востребованным. Уилл славится тем, что никогда не проигрывает дела. Однако, когда он добивается оправдания главного подозреваемого в деле об ужасном убийстве, это приводит к неожиданным и пугающим последствиям, которые полностью меняют его жизнь.

В 1994 году, когда подпольные рейвы достигли своего пика, музыка, находящаяся под запретом, становилась символом свободы. Двое подростков из небольшого шотландского городка решают отправиться на свою последнюю вечеринку перед тем, как их пути разойдутся навсегда. Это событие становится их прощальной битвой за дружбу и свободу, разворачивающейся на фоне зарождения крупнейшего молодежного движения, где царят анархия и ритмичные биты.