Клан Тайра, известный также как Хэйкэ, обладает огромным влиянием в Японии. Когда девушка с даром предвидения по неосторожности проявляет неуважение к Хэйкэ, её отец вынужден искупить её ошибку ценой своей жизни. Вскоре после этого старший сын главы клана, Сигэмори, встречает несчастную девушку, теперь называющую себя Бивой. Она сообщает ему о неизбежном падении Хэйкэ. Узнав о несправедливости, постигшей Биву по вине его клана, Сигэмори обещает защищать её.

Тем временем внутри клана Хэйкэ разгорается борьба за власть, которая грозит перерасти в кровопролитную войну. Сигэмори, обладающий способностью видеть души умерших, пытается предотвратить гибель своего рода. Однако Бива не спешит ему помогать.

Поступив в старшую школу, беззаботная Юи Хирасава оказывается перед выбором школьного клуба. В это время старшеклассницы Рицу, Мио и Цумуги, мечтающие создать свою музыкальную группу, решают присоединиться к клубу «Лёгкой музыки». Однако все прежние участники клуба закончили школу в прошлом году, и по правилам для его существования необходимо как минимум четыре члена. Чтобы избежать закрытия клуба, они принимают в свои ряды Юи, которая не умеет играть на музыкальных инструментах и не знает нотной грамоты. Несмотря на это, участницы клуба не теряют оптимизма и ставят перед собой цель выступить на большой музыкальной арене «Будокан» в Токио к моменту окончания школы.

Тамако Китасиракава — дочь владельца магазина моти и живёт в торговом квартале Усагияма, где прошло всё её детство. У неё есть друг детства по имени Мотидзо, который тоже является сыном владельца магазина моти, расположенного напротив, их конкурента. Отцы Тамако и Мотидзо, встретившись, начинают ссориться, как кошка с собакой, что сильно осложняет отношения между молодыми людьми. Настолько, что Мотидзо ни разу не осмелился подарить Тамако подарок на день рождения. Однако, когда они поступают в старшую школу, Мотидзо наконец решается сделать этот шаг. В этот момент в торговом квартале появляется странная говорящая птица, которая утверждает, что служит королевской семье и её задача — найти принцессу для принца.

Две неразлучные подруги, Мидзорэ и Нодзоми, учатся в выпускном классе и играют в школьном духовом оркестре. Мидзорэ, скромная и застенчивая, мастерски владеет гобоем, в то время как жизнерадостная Нодзоми играет на флейте. Однажды их оркестр начинает репетировать произведение, вдохновлённое сказкой «Лиз и голубая птица». В этой музыке гобой и флейта символизируют Лиз и Девушку, которые в конце истории неизбежно расстаются. Погружаясь в мир этой сказки, Мидзорэ и Нодзоми начинают понимать, что и их дружба не сможет длиться вечно.

Почтовая сотрудница Вайолет получает новую миссию — отправиться в пансион для благородных девиц, чтобы научить манерам богатую наследницу по имени Изабелла. Изначально Изабелла не проявляет интереса к превращению в настоящую леди, но постепенно между ней и Вайолет возникают теплые отношения. Вскоре Изабелла даже просит Вайолет помочь ей написать письмо младшей сестре Тейлор, с которой её недавно разлучили.

Молодой человек по имени Сёя Исида внезапно осознаёт, что в школе своими действиями превратил жизнь одноклассницы Сёко в кошмар лишь потому, что она была глухой. Теперь, хоть и с опозданием, он начинает понимать, что для того, чтобы донести что-то важное до человека, который не может тебя услышать, вовсе не обязательно использовать слова.