Давным-давно боги, демоны и люди объединились, чтобы победить и заключить в темницу огненного дракона Бахамута, который угрожал существованию магического мира Мистарции. Ключ от узилища этого древнего чудовища был разделен на две части: одну взяли на хранение боги, а другую – демоны. После этого союз распался, и каждая раса занималась своими делами на протяжении тысячелетий, периодически конфликтуя друг с другом. Но однажды стало известно, что ключ, хранящийся у богов, был похищен. В результате печать, сдерживающая Бахамута, ослабла, и в мире начались перемены.

Фаваро Леоне, молодой охотник за головами, весельчак, хвастун и бабник, вовсе не задумывался о судьбах мира. Вместо этого, подшучивая над своим другом и соперником Кайсаром, Фаваро праздновал успешное завершение дела. В этот момент судьба свела его с таинственной Амирой, которая настойчиво попросила показать ей путь в далекий Хельхейм. Ситуация стала еще интереснее, когда Фаваро узнал, что Амира – обладательница похищенного ключа, и многие желают с ней встретиться. Ангелы и демоны, короли и святые, некроманты и вечно пьяный бог Бахус – все они и еще многие другие ждут героев на пути к темнице дракона!

В мире, где антропоморфные животные живут бок о бок, отношения между хищниками и травоядными всегда были напряженными. В Черритонской академии это недоверие достигает своего апогея после трагического происшествия в школьном драмкружке, когда погибает альпака по имени Тэм. Его друг, серый волк Лэгоси, всю жизнь сталкивался с необоснованными подозрениями и после трагедии продолжает жить в тени, подавляя свои хищные инстинкты. Это бесит оленя Луи, властного лидера драмкружка и его главную звезду. Луи назначает Лэгоси дежурным, и в первую же ночь тот встречает крольчиху Харух, которую презирают одноклассники. Волк влюбляется в неё, и это чувство заставляет его бороться со своей природой, обстоятельствами, связанными с гибелью друга, и скрытым насилием, отравляющим их мир.

Множество поколений жителей Тандеры жили в мире и благополучии, пока однажды их королевство не подверглось нападению армии злобных ящеров, возглавляемой коварным колдуном Мамм-Ра. Тандера оказалась в рабстве, но надежда на спасение еще не угасла. Небольшая группа выживших, возглавляемая молодым наследником трона Лайоном-О, отправляется на поиски артефакта, который может помочь одержать победу в этой войне.

Помощником Лайона-О в этом опасном путешествии становится Меч Предзнаменований, обладающий невероятной силой.