Старшеклассник Дзю Дзюдзава отличается силой, решительностью и отвагой. Он не боится драк, не подчиняется школьным правилам, одним словом, он настоящий хозяин своей жизни. Благодаря этому к Дзю тянутся девушки: кто-то придирается к нему, как староста Фудзисима, кто-то кокетничает, как одноклассница Сацуки, а Отибана Амэ пошла дальше всех — поклялась ему в верности как вассал.

Пока Дзюдзава пытается разобраться с вниманием девушек, в городе орудует маньяк: он убивает случайных прохожих и выкладывает фотографии своих еще живых жертв в интернет.

Сохэй Сайкава, молодой доцент архитектурно-строительного факультета, был бы искренне рад заниматься наукой в своей "башне из слоновой кости," но обстоятельства не позволяют! Лекции, отчеты, студенты - и больше всего отвлекает «почти двадцатилетняя» Моэ Нисиносоно, которая объявила себя его личной ученицей. В глубине души Сохэй вовсе не против, ведь они давно знакомы, а Моэ красивая, чуткая и сообразительная. Кроме того, она готова использовать богатство и связи своей семьи на благо любимого наставника.

На этот раз Моэ организовала поездку на безлюдный остров, где живет компьютерный гений — 29-летняя Сики Магата. После трагической смерти родителей, юная Сики удалилась в изоляцию и уже 15 лет не покидала стен своей лаборатории, удивляя мир своими открытиями. Услышав, как Сайкава восхищается гением Сики, Моэ немедленно решила познакомиться с нею, а затем уговорила учителя присоединиться к поездке. В итоге незваным гостям пришлось срочно стать детективами, расследовать загадочные убийства и разобраться, что же произойдет, когда всё сведется к F!

Из секретной лаборатории сбегает девушка-мутант по имени Люси. Она неспешно покидает это место, оставляя за собой множество изуродованных тел, но в последний момент получает пулю в голову. Это ранение лишает её памяти, личности и способности говорить. Абсолютно голую и беспомощную, её находят на берегу моря двоюродные брат и сестра. Они дают ей имя Ню и решают приютить её у себя дома. Тем временем тайная правительственная организация, считая Люси безжалостной убийцей и угрозой для человечества, отправляет за ней другого мутанта по имени Нана, которая безоговорочно выполняет все приказы руководителя лаборатории.

В приюте «Грейс Филд» под заботливым присмотром Мамы живет группа детей разного возраста. Самые сообразительные из них — 11-летние Норман, Эмма и Рэй — с детства лучшие друзья. Каждый ребенок с нетерпением ждет момента, когда его усыновят и он отправится в новую семью. Пока же дети целыми днями играют в догонялки и не знают ни горя, ни забот. Однако однажды Норман и Эмма раскрывают страшную тайну приюта, и перед ними встает дилемма: попытаться сбежать или встретить свою гибель.