Необычные силы притягивают Сэма к загадочному острову, расположенного неподалеку от британского побережья, и втягивают его в жизнь местных жителей. Оторванные от остального мира, они следуют своим собственным ритуалам, которые заставляют Сэма вновь пережить старую травму. Когда граница между реальностью и иллюзией начинает размываться, Сэм осознает, что его жизнь находится под угрозой.

XIX век. Побережье Корнуолла славится своей суровой и пустынной природой. В уединённую таверну, расположенную среди этих мрачных пейзажей, приезжает юная Мэри из Ирландии, чтобы навестить свою тётушку. Однако её родственники не проявляют особого восторга по поводу её приезда. В это время в округе орудует безжалостная банда контрабандистов и убийц, наводящая страх на местных жителей. Мэри знакомится с молодым человеком, который оказывается агентом под прикрытием. Он внедряется в банду, чтобы собрать доказательства о причастности уважаемого человека округа и его сообщников к организованным кораблекрушениям.

Уиллоу Юфгуд - простой фермер и начинающий волшебник, живет в небольшой деревушке среди своего волшебного народа нелвинов. Однажды он находит младенца и решает взять его под свою опеку. Согласно древнему предсказанию, этой девочке суждено свергнуть могущественную колдунью, которая захватила власть в этих краях. Уиллоу использует все свои умения и знания, чтобы уберечь ребенка от злой чародейки и ее прислужников.

Англия 1970-х годов, время сексуальной революции и стремления к новой свободе. Миллионы зрителей, вспышки фотокамер, роскошные наряды и соблазнительные купальники – на сцену в Лондоне выходят топ-модели со всего мира. Внезапно, в ярко освещенный Альберт-холл врывается группа девушек, нарушая привычный ход событий.