Фильм "Держись за облака" рассказывает о людях, которые занимаются строительством и обслуживанием линий электропередач. Они называют себя "ЛЭПовцами". Их работа полна трудностей: они работают на большой высоте, имеют дело с высоким напряжением и часто сталкиваются с непредвиденными ситуациями. Постоянные разъезды и жизнь в полевых условиях стали для них привычным делом. В центре внимания — команда ЛЭПовцев под руководством опытного бригадира Владимира Ковалёва. История показывает, как складываются мужская дружба и взаимовыручка в таких непростых условиях.

Фильм "Следы на воде" основан на реальных событиях, описывающих, как белорусская милиция боролась с бандитизмом в послевоенные годы.

В 1946 году фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич приезжает в городок Поречье, чтобы усилить местную милицию, так как в западных районах Беларуси банды наводят ужас на мирное население. Особенно выделяется группа под руководством таинственного Фрейшюца, бывшего пособника фашистов. Смолич вместе с начальником уголовного розыска Крикуновым получают задание обезвредить этого неуловимого преступника. Но их план оказывается под угрозой из-за утечки информации. Вскоре становится ясно, что среди милиционеров скрывается предатель...