Молодой и энергичный Пак Ён-хан приступает к службе в столичном полицейском отделении Сеула.

Полковник Чха Ги-сон из погранслужбы Северной Кореи занимался контрабандой оружия для армии, но в какой-то момент решил воспользоваться своим положением и начал перевозить через границу наркотики. Его поймали, разжаловали и лишили всех званий. В отместку режиму чучхе, который отнял у него жену, погибшую в тюрьме, бывший полковник похитил клише для печатания фальшивых долларов, изготовленные в Пхеньяне, и собирается продать их за границей.

Если на Западе или хотя бы в Сеуле узнают, что Северная Корея пытается подорвать американскую валюту, это может вызвать политический скандал. Поэтому для поимки беглеца отправляют офицера внутренних сил Рима, у которого Чха Ги-сон также убил жену. Поскольку беглец находится в Сеуле, следователи Северной и Южной Кореи впервые в истории вынуждены работать вместе. Однако есть одно условие: детектив Кан из сеульской полиции и его начальство не должны узнать о пропавших клише.

В период правления династии Цин, Чосон находится в подчиненном положении и вынужден платить дань. Это вызывает недовольство среди местных жителей, и некоторые из них начинают строить заговор против правителя. Заговорщики приобретают огнестрельное оружие у голландских купцов, но вместе с оружием в страну попадает вирус, превращающий людей в безумных плотоядных существ. Лидер восстания, наследный принц Ли Ён, пытается спасти семьи своих пойманных сторонников и в отчаянии кончает жизнь самоубийством на глазах короля. Перед этим он отправляет письмо своему младшему брату, который находится в Цин, с просьбой вернуться на родину. Принц Ли Чхон, живущий в Китае, не имеет амбиций по поводу чосонского трона и возвращается домой лишь для того, чтобы забрать беременную жену брата и вернуть её в Цин.