В деревне Клавдия Пухлякова находит мальчика-цыгана у разрушенной танками кибитки. Пожалев его, она решает взять ребенка к себе и растит его как собственного сына. Проходят годы, и вот уже 17 лет спустя...

В селе появляется цыган по имени Будулай, человек с тяжелой судьбой и множеством переживаний за плечами. Он быстро становится близким другом приемного сына Клавдии, что вызывает у нее беспокойство. Клавдия начинает подозревать, что Будулай может оказаться настоящим отцом мальчика, и боится, что это может разрушить их семейное счастье.