В 2032 году Чэ-хён не может примириться с утратой своей жены. Внезапно он получает от неё сообщение. Покойная супруга приглашает его на встречу в таинственном месте, где стираются границы между реальностью и виртуальностью, жизнью и смертью.

Чосон, 1801 год. После смерти короля Чонджо три брата Чон, известные своей приверженностью католицизму, оказываются в опале. Одного из них казнят, а двоих остальных отправляют в ссылку в разные места. Чон Як-чон, один из братьев, прибывает на остров Хыксан, где знакомится с необычным юношей по имени Чхан-дэ. Днём Чхан-дэ занимается рыболовством, а вечерами изучает труды Конфуция. Як-чон решает написать книгу и предлагает Чхан-дэ сделку: он поможет молодому рыбаку в его образовании, а взамен Чхан-дэ будет делиться с ним своими знаниями о морской фауне.

История разворачивается в Корее в 1762 году, где король Ёнджо стремится к идеалу правления. Его происхождение омрачено тем, что его мать была из низшего сословия, а слухи утверждают, что он стал монархом, устранив старшего брата. Его сын Садо появился на свет уже в зрелом возрасте короля, и Ёнджо назначил его наследником. Король возлагает большие надежды на кронпринца и предъявляет к нему высокие требования.

В давние времена на Корейском полуострове существовали три государства: Силла, Пэкче и Когурё. Правитель Силла, Ким Ю-син, решил объединить эти земли под своей властью. Войска Силла уже покорили Пэкче, но для окончательной победы им предстояло столкнуться с армией северного государства Когурё. Время поджимало, так как танский Китай также стремился захватить контроль над полуостровом. Началась решающая битва за крепость Пхеньян, где встретились армии Силла и Когурё.

Когда Пак Ёлю исполнилось 8 лет, Япония оккупировала Корею и включила её в состав своей империи. В возрасте 18 лет Пак Ёль отправился в Токио с целью получить высшее образование. Однако его путь привел его к тому, что он стал неистовым анархистом и знаменитым борцом за освобождение Кореи.