Несравненный сыщик и его преданный друг, доктор Ватсон, расследуют загадки, связанные с лесными буками, греческим переводчиком, строителем из Норвуда, пациентом стационара, обществом красноголовых и одной последней сложной задачей.

Миллионер Том Ньюклиф, страстный охотник, узнает, что среди его гостей есть оборотень. Однако ему не удается выяснить, кто именно из них скрывает эту тайну. В попытке разоблачить оборотня, он приглашает всех в свое имение. Том подозревает каждого, но его мотивы далеки от благородных: он хочет добавить оборотня в свою коллекцию трофеев, сделав её по-настоящему уникальной.