Это история о женщине старше сорока лет, которая ощущает, что её жизнь прошла впустую, и молодом человеке двадцати семи лет, испытывающем страх перед собственным "я".

«Его тревога». Молодой человек знакомится с девушкой в поезде по пути в Пусан. Он настолько заинтригован её личностью, что выходит на её остановке и просит её номер телефона.

«Я здесь». Хэ-рим встречает мужа после работы, устраивая ему сюрпризы и играя в прятки. Муж очень переживает за неё, ведь вскоре им предстоит расстаться на некоторое время.

«33-й мужчина». На съемочной площадке юная актриса Ми-джин и её старшая коллега сталкиваются с проблемами из-за сцены, которая никак не устраивает режиссёра. Многочисленные дубли выматывают всех. Старшая актриса решает помочь Ми-джин, обучая её уверенности и искусству соблазнения, чтобы угодить режиссёру.

«Конец и начало». Чхон-ха узнает о неверности своего мужа Чэ-инна после его гибели в аварии, когда он был с любовницей. Любовницей оказывается её школьная подруга На-ру. После трагедии На-ру приходит к Чхон-ха и просит разрешения жить у неё, чтобы искупить свою вину и помогать ей.

«Поверить на мгновение». Три пары, состоящие из одноклассников и друзей, не уверены в своих отношениях. Они решают на сутки поменяться партнёрами, чтобы проверить свои чувства.

Чосон, XV век. Чан Ён-щиль, будучи рабом, обладал выдающимися способностями в науке и инженерии. Восхищённый его талантами, король Седжон даровал ему свободу и назначил на должность учёного 5-го ранга. В то время Чосон использовал китайский сельскохозяйственный календарь, который не подходил для местных условий. Седжон решил создать собственный календарь, но для этого требовались астрономические приборы. Чан Ён-щиль был назначен ответственным за создание первой корейской армиллярной сферы.

В 1930-е годы в Шанхае женщина сталкивается со своим бывшим возлюбленным и решает вовлечь его в хитроумный план. Она стремится к тому, чтобы он соблазнил молодую и невинную девушку, а затем жестоко бросил её.