Джонни — мальчик 11 лет, который просто обожает науку и эксперименты. У него есть верный пёс, но не обычный, а говорящий! Вместе они погружаются в мир невероятных научных приключений, которые далеки от привычных школьных опытов.

Тодд и Райли росли в приюте, не зная ничего о своих биологических родителях. Однажды они наткнулись на журнал с адресом агентства «Флимко», которое занималось заменой людей. С помощью этого агентства дети смогли поменять приют на уютный дом с новыми родителями: мамой-спецагентом и отцом-каскадёром. Вдобавок к этому, им досталась няня-шпионская машина и необычный домашний питомец — мул по кличке «Принц Ржавых Подков».

Агентство «Флимко» также подарило детям новые телефоны с секретной кнопкой F. Нажатие на эту кнопку позволяет изменить кого угодно, делая его практически уникальным.