В бразильских фавелах Рио-де-Жанейро, где резко контрастируют бедность и богатство, разворачивается история о тяжелой жизни подростков. В этом городе, где процветают попрошайничество и наркоторговля, постоянные перестрелки уносят жизни случайных прохожих. Здесь бушуют войны между бандами, состоящими в основном из чернокожих подростков, многие из которых редко доживают до совершеннолетия. В этих сложных условиях главное — выжить любой ценой. Но даже в таких суровых реалиях можно найти место для преданности и дружбы.

В Рио-де-Жанейро есть одна из самых опасных фавел — Город Бога. Здесь растут трое друзей: Ракета, Малыш Фишка и Бенни. Сначала они просто наблюдают, как другие подростки совершают ограбления мотелей и мелких магазинов, но вскоре их тоже затягивает в водоворот насилия. Малыш Фишка становится Малышом Зе — главным наркоторговцем и страшной силой всего района. Бенни, его лучший друг и правая рука, начинает тяготиться преступной жизнью. Только Ракете удается держаться в стороне. Он мечтает стать фотографом и фиксирует на пленку гангстерские разборки, которые превратили Город Бога в море крови.