Сюжет рассказывает о сложных взаимоотношениях двух мужчин-актёров, которые ранее были заняты в порно-индустрии.

С незапамятных времён в космосе продолжается борьба за выживание. В далёком прошлом, по нашим меркам, группа Трансформеров, известных как Автоботы-Предатели, преследовала своих врагов. В результате боя их корабли были повреждены и рухнули на Землю. Обладая способностью превращаться в животных или людей, в любые живые существа, они решили принять человеческий облик, а их противники приняли облик демонов. Долгие сражения завершились победой Автоботов, которые заточили своих врагов глубоко под землёй в разных частях планеты. Однако спустя тысячи лет, враги вырвались на свободу из своих подземных тюрем...