Семнадцатый век, династия Мин. На Ляодунском полуострове неожиданно вспыхивает загадочная эпидемия.

Период с 220 по 280 годы в истории Китая известен как эпоха Троецарствия, отмеченная непрекращающимися конфликтами между тремя государствами: Шу, Вэй и У. Сражения шли не только на полях битв, но и внутри самих стран, где шпионские сети противника становились все более изощренными. Один из самых известных шпионов Шу, известный под прозвищем Байди, уже много лет живущий в землях Вэй, передает ложное сообщение, что приводит к потере важных позиций. Его начинают считать предателем. Устранить Байди отправляют Сюн Сюя — его зятя и названого брата, который до конца не верит, что Байди мог предать. И не зря: сообщение Байди было перехвачено талантливым шпионом Вэй по имени Чжулун. Теперь им предстоит сразиться в хитрости, и от их умения будет зависеть исход борьбы между Вэй и Шу.

История рассказывает о троице неразлучных друзей, которые служат в элитном подразделении Цзиньивей во времена правления династии Мин. Один из влиятельных дворцовых евнухов поручает им найти и задержать Вей Чжунсяня, бывшего высокопоставленного чиновника, вынужденного скрываться после бегства из Пекина. Друзья успешно справляются с миссией, но по возвращении обнаруживают, что их задание было лишь началом сложного и опасного заговора.

Неудачливый актёр массовки, отчаявшись в своей жизни, даже не смог успешно покончить с собой и решил пойти в баню. Там происходит несчастный случай: один из посетителей, киллер, поскользнулся, ударился головой и потерял память. Наш герой решает воспользоваться ситуацией и присваивает себе личность киллера, надеясь, что теперь его жизнь изменится к лучшему.

Шэнь Лянь, служащий императорским стражником, не пользуется особыми преимуществами, несмотря на своё высокое положение. Люди сторонятся его, а коллеги лишь ждут, когда он совершит ошибку. Однажды он случайно обнаруживает следы заговора против императора. Пытаясь разоблачить заговорщиков, Шэнь Лянь оказывается в ещё более сложной ситуации: теперь он вынужден выбирать между убийством художницы Бэй Чжай или оставлением её на произвол судьбы, что для него абсолютно неприемлемо.

В фэнтезийном мире, где царит жестокий Бог, жаждущий только смерти и разрушений, молодой воин по имени Кунвэнь теряет свою сестру. Однако судьба дарит ему волшебный доспех, и Кунвэнь отправляется в долгий путь, чтобы найти и уничтожить Бога.

Параллельно, в нашем мире, мужчина по имени Гуань Нин уже шесть лет отчаянно ищет свою пропавшую дочь. Наконец, он находит след, ведущий к торговцам детьми, но полиция ошибочно принимает его за преступника и арестовывает. Неожиданно ему помогает сбежать ассистентка влиятельного бизнесмена. Она предлагает Нину сделку: один популярный писатель создает роман в жанре фэнтези, который странным образом ухудшает здоровье её босса. В обмен на информацию о местонахождении дочери Нин должен устранить этого писателя.

12 июля 1953 года, во время Корейской войны, китайские добровольцы проявляют невероятное мужество, защищая стратегически важный мост через реку Пукханган от американских авиаударов. Это происходит в рамках подготовки к битве за Кымсон.