Тринадцатилетний Нильс мечтает о беззаботных днях, лежа на траве, подшучивая над окружающими и проводя время с милой Асей, в которую он по уши влюблен. Но вместо этого ему приходится помогать родителям на ферме, ухаживая за животными. Однажды его жизнь резко меняется: он волшебным образом уменьшается до размеров карлика и начинает понимать язык животных! Единственный способ вернуться к нормальной жизни - стать добрым и отзывчивым мальчиком, хотя Нильс пока об этом не догадывается...

Осёл, кот, собака и петух однажды решили оставить ферму и отправиться в Бремен, чтобы стать уличными музыкантами. Их талант и упорство сделали их знаменитыми на весь мир!

Животные, чтобы не оказаться в супе, сбежали от своих хозяев. В это же время юная девушка, не желая выходить замуж за богатого, но нелюбимого соседа, тайно уходит из дома. Влюбленный в неё слуга отправляется вслед за беглянкой...