Грэйс Ханадарко работает детективом, но её жизнь далека от идеала. Она страдает от серьёзных эмоциональных проблем, имеет романы с женатыми мужчинами и проводит свободное время с бутылкой виски. Грэйс не верит, что Бог может помочь людям, и полностью разочаровалась в жизни, проявляя безразличие к окружающим, включая дело о пропавшей 10-летней девочке. Однако однажды происходит нечто необычное: после очередного вечера в баре, она садится за руль, сбивает человека и видит перед собой ангела. Этот посланник небес, представившийся Эрлом, сообщает ей, что Господь даёт ей последний шанс изменить свою жизнь.

Из биохимической лаборатории похищено ценное лекарство. Сэм, глухой сын владельца компании, случайно становится свидетелем кражи. Его жизнь оказывается в опасности, и Дженни, сотрудница службы безопасности, соглашается временно стать его телохранителем, пока не найдется постоянная замена.

Сначала между Сэмом и Дженни возникает напряжение, но со временем их взаимная неприязнь перерастает в глубокое уважение и привязанность. Они понимают, что нуждаются друг в друге, чтобы выжить в этой опасной ситуации. Особую угрозу представляет загадочный информатор, который передает преступникам информацию о каждом шаге своих жертв. Преступники не остановятся ни перед чем, чтобы устранить единственного свидетеля.

Арло Джейн, более известный как Эй Джи, провел последние 13 лет своей жизни за решеткой. Его приговорили за убийство человека, который угрожал его близкому другу Джеку. Освободившись, Эй Джи стремится оставить все это в прошлом и начать новую жизнь. Однако, судьба распоряжается иначе. Джек оказывается замешан в криминальной истории, и Арло вынужден вновь окунуться в мир, от которого он так хотел убежать.