Период Воюющих царств разрушал Китай на протяжении пяти веков. В конце концов, из бесконечного цикла войн вышли семь могущественных государств.

В королевстве Цинь осиротевший из-за войны раб Ли Синь усердно тренируется вместе со своим лучшим другом Пяо, таким же рабом, как и он. Они оба мечтают стать великими полководцами. Однако их пути расходятся, когда Пяо забирают во дворец. Вскоре после государственного переворота умирающий Пяо возвращается к Синю с важным поручением, которое приведет юношу к молодому правителю Инь Чжэну, удивительно похожему на Пяо. Так начинается путь Синя от простого слуги к величию генерала Китая.

Молодой парень по имени Синитиро, следуя совету своего преподавателя и чтобы оплатить жилье, устраивается на работу к ее знакомым. Задачи у него несложные: поддерживать чистоту и порядок. Однако, его начальницей оказалась девушка по имени Сакуя, 37-я глава клана Симадзу, которая занимается экзорцизмом и уничтожением различных демонических существ. Из-за своей неуклюжести Синитиро случайно выпускает одно из этих существ на свободу. Теперь им с Сакуей приходится работать вместе, чтобы поймать его.

Из секретной лаборатории сбегает девушка-мутант по имени Люси. Она неспешно покидает это место, оставляя за собой множество изуродованных тел, но в последний момент получает пулю в голову. Это ранение лишает её памяти, личности и способности говорить. Абсолютно голую и беспомощную, её находят на берегу моря двоюродные брат и сестра. Они дают ей имя Ню и решают приютить её у себя дома. Тем временем тайная правительственная организация, считая Люси безжалостной убийцей и угрозой для человечества, отправляет за ней другого мутанта по имени Нана, которая безоговорочно выполняет все приказы руководителя лаборатории.

Шел как-то Ханаэ по дороге, никого не трогал. Ну, почти никого. За исключением одного пушистого ёкая, который буквально прилип к нему, как банный лист. И вот, начало учебного года, а новоиспеченный старшеклассник вынужден провести время не с одноклассниками, а на больничной койке. К счастью (или, возможно, к несчастью), нашелся владелец небольшой чайной, готовый помочь Ханаэ справиться с его бедой, разумеется, за «умеренную» плату. Его зовут Харуйцуки Абэно, и он крайне угрюмый человек, занимающийся тем, что провожает заблудившихся в человеческом мире ёкаев в мир потусторонний.