Давным-давно в королевстве Хайленд феи и люди жили в гармонии. Однако однажды люди решили подчинить себе фей и начали забирать у них крылья. 15-летняя Энн Хэлфорд живет в провинции и мечтает стать мастером по изготовлению серебряного сахара, как её мать. Она также надеется, что когда-нибудь феи и люди снова станут равными. Отправляясь на ярмарку сладостей в столицу, Энн нанимает в качестве телохранителя фею-воина Шелла Фен Шелла, которого спасает от жестокого работорговца. К удивлению Шелла, девушка обещает вернуть ему крыло, как только они доберутся до города.