В VII веке в горном славянском селении живет травница Драга, обладающая магическими способностями. Её брат превращается в оленя под воздействием таинственной силы, и Драга отчаянно пытается его спасти. В лесу она случайно находит раненого чужака, который потерял память. Стремясь помочь ему, Драга сталкивается с гневом местного жреца. В это время, пока местные лидеры заняты борьбой за власть, к селению приближаются опасные кочевники.

В 1942 году двое молодых евреев из Словакии, Фредди и Вальтер, оказались в лагере смерти Освенцим. Спустя два года, 10 апреля 1944 года, они тщательно спланировали побег и при помощи других узников смогли вырваться на свободу. Пока их товарищи стойко противостояли нацистским офицерам, Фредди и Вальтер надеялись, что собранные ими доказательства помогут спасти множество жизней. Измотанные и усталые, они пересекали горы, чтобы вернуться в Словакию. Перейдя границу, они встретились с представителями Красного Креста и передали им детальный отчёт о геноциде, происходящем в лагере. Однако ужасающие факты, которые они изложили, были настолько невероятны, что люди отказывались в это верить, и отчёт не спешили публиковать.

Принцесса отправляется на поиски исцеления для своего больного отца, но не возвращается. Слепой кузнец решает последовать за ней. В конечном итоге его слепота становится его сильнейшим преимуществом.